Konvertierungen¶
Konvertierungen werden verwendet, um mithilfe von automatischen Exporten Kontoauszüge in CSV-Dateien umzuwandeln. Dazu sind bereits zwei Standard-Konvertierungen vorhanden, Auszug.txt und Umsatz.txt, die für die meisten Anwendungsfälle geeignet sind. Sollten diese oder eine davon nicht in der Übersicht angezeigt werden, klicken Sie bitte auf Standard-Konvertierungen anlegen. Wenn Sie auf eine Zeile in der Übersicht klicken, erscheint eine neue Seite, auf der Sie die Konvertierung ändern können. Zum Anlegen einer neuen Konvertierung wird der Button ganz links geklickt, worauf die Seite Konvertierung erstellen geöffnet wird.
Zum Löschen markieren Sie eine oder mehrere Zeilen in der Übersicht und wählen mit dem Button Weitere Aktionen den Eintrag Löschen. Es wird dann die Seite Konvertierungen löschen geladen. Dort müssen Sie den Vorgang bestätigen. Wenn eine Konvertierung in einem automatischen Export verwendet wird, werden Sie darauf hingewiesen, dass dieser Export durch das Löschen deaktiviert wird.
Unter Weitere Aktionen befinden sich außerdem die Einträge Importieren und Speichern. Sie können Ihre Konvertierungen einzeln als XML-Dateien speichern und diese dann z. B. in einer anderen Installation der Anwendung importieren. Dazu wird eine separate Seite aufgerufen, auf der man die zu importierende XML-Datei angeben kann.
Hinweis
Wenn mehrere Mandanten eingerichtet sind und der angemeldete Benutzer mehreren Mandanten zugeordnet ist, gibt es auf dieser Seite den Button Alle Mandanten. Klickt man diesen, öffnet sich eine Dropdown-Liste, mit der man einen Mandanten auswählen und somit die Übersicht auf diesen einen reduzieren kann. Außerdem gibt es in diesem Fall auf den Seiten zum Erfassen, Bearbeiten und Importieren jeweils eine Dropdown-Liste, mit der man die Konvertierung einem Mandanten zuordnen kann.
