Saldenlisten-Gruppen¶
Auf der Seite Saldenlisten können Sie die Konten in Gruppen organisieren, um die Übersicht zu filtern und zu exportieren. Alle Aktionen dafür finden Sie im Buttonmenü Gruppe über der Übersicht.
Neue Gruppe anlegen¶
Diese Aktion öffnet ein Dialogfenster, in dem Sie die Eigenschaften der neuen Gruppe bestimmen. Wählen Sie zuerst den Mandanten, um die möglichen Konten und Kontogruppen einzugrenzen. Wenn es nur einen Mandanten gibt, entfällt die Mandantenangabe. Vergeben Sie einen Namen für die Gruppe, der den Sinn verständlich beschreibt. Groß- und Kleinschreibung sind bedeutungsunterscheidend, z. B. kann es zwei Gruppen Euro und EURO geben. An den Gruppennamen wird ggf. der Name des Mandanten angehängt.
Wählen Sie im Bereich Auswahl Kontengruppen, einzelne Konten oder eine Kombination aus beidem. Sie können nur die Konten gruppieren, für die Sie als Benutzer berechtigt sind. Setzen Sie einen Haken für die Zuordnung zu der neuen Gruppe. Anders als bei Kontogruppen kann hier dasselbe Konto mehreren Gruppen zugeordnet werden. Mit Übernehmen wird die neue Gruppe gespeichert und zugleich ausgewählt, sodass Übersicht und Diagramm nur noch die Konten dieser Gruppe anzeigen. Eine gewählte Gruppe bleibt gewählt, bis Sie die Auswahl ändern. Für andere Benutzer hat Ihre Auswahl keine Auswirkung.
Gruppen, die Sie angelegt und Zuordnungen, die Sie vorgenommen haben, sind für alle Benutzer mit denselben Banken verfügbar und können von diesen bearbeitet bzw. aufgelöst werden.
Hinweis
Welche Konten in den Kontogruppen enthalten sind, können Sie vorab auf der Seite Kontenübersicht ansehen.
Übersicht und Diagramm nach Gruppe filtern¶
Klappen Sie das Buttonmenü Gruppe auf. Es erscheinen mehrere Einträge, getrennt durch Striche, zuerst die Standardgruppe Alle Konten. Darunter werden die Namen der Gruppen angezeigt, die Sie oder andere Benutzer angelegt haben. Die Gruppe Alle Konten (Konten mit und ohne Gruppe) kann nicht bearbeitet werden. Wählen Sie einen Eintrag, um Übersicht und Diagramm auf die entsprechenden Konten zu filtern. Eine gewählte Gruppe bleibt gewählt, bis Sie die Auswahl ändern. Für andere Benutzer hat Ihre Auswahl keine Auswirkung.
Gruppe bearbeiten / auflösen¶
Diese Aktionen sind nur verfügbar, wenn im Buttonmenü eine Gruppe ausgewählt ist. Beim Bearbeiten können der Name und die Zuordnung von Konten und Kontogruppen, aber nicht die Mandantenzuordnung geändert werden. Wenn eine Kontogruppe zugeordnet wurde, sind auch die enthaltenen Konten angehakt. Es kann sein, dass auf der Seite Saldenlisten aufgrund der Systemeinstellungen weitere Konten angezeigt werden, für die Sie als Benutzer keine Berechtigung haben.
Durch die Aktion Gruppe auflösen wird nur die Gruppierung aufgehoben, Daten werden nicht gelöscht. Wenn eine Gruppe für einen falschen Mandanten angelegt wurde, müssen Sie diese auflösen und neu anlegen. Auflösen muss in einem Dialogfenster bestätigt werden.
