Benutzer importieren¶
Als Alternative zum Hinzufügen ist der Import von Benutzern aus einer anderen Installation oder einem anderen EBICS-Client möglich. Mit dem Benutzer werden dessen Bankzugänge importiert, sodass keine neue Initialisierung bei den Banken erforderlich ist. Diese Möglichkeit ist in BL Portal möglicherweise nicht vorhanden.
Der Import umfasst drei Schritte, die sich ein Administrator oder Verwalter und der zu importierende Benutzer teilen. Benutzerseitig muss der Import innerhalb von fünf Minuten abgeschlossen sein. Danach werden die importierten Daten aus dem Zwischenspeicher des Synchronisierungsservers gelöscht.
- Als Administrator/Verwalter starten Sie den Anlageprozess in der Übersicht mit der Aktion Benutzer importieren aus dem Menü Weitere Aktionen und ordnen ggf. Mandanten zu. Anders als beim Hinzufügen enthält die Seite die Checkbox Benutzer importiert seine Bankzugänge, die nicht geändert werden kann. Die anderen Angaben sind wie unter Benutzer hinzufügen beschrieben. Vergeben Sie mindestens einen Namen und ein vorläufiges Passwort für den Import. Die Vorbereitung ist abgeschlossen.
- Als Benutzer starten Sie in der alten Installation oder dem alten Programm die Synchronisierungsfunktion. Hier ist das die Seite Mit App synchronisieren. Kopieren Sie den Code (Zahlen und Buchstaben) in die Zwischenablage oder eine Textdatei.
- Als Benutzer melden Sie sich bei der neuen Installation an. Sie müssen dafür den Namen und einmalig das Passwort aus Schritt 1 eingeben. Die Seite Importieren von Anwendungsdaten erscheint. Fügen Sie den kopierten Code in das Feld Synchronisierungsnummer ein und Ihr bisheriges Passwort (Schlüsselpasswort). Mit diesem Passwort können Sie sich weiterhin hier anmelden. Klicken Sie auf den Button Import starten.
Die bereits vorhandenen Banken werden zugeordnet. Wenn ein Bankzugang in den Einstellungen noch nicht vorhanden ist, wird dieser neu angelegt. Weitere Daten wie Kontoauszüge, gesendete Dateien und Zahlungsempfänger werden nicht übernommen.
