Übersichten¶
Die Daten aller bankfachlichen Funktionen werden auf Seiten mit einer Übersicht angezeigt. Diese Seiten werden jeweils vom Hauptmenü aufgerufen. Zur Orientierung hat jede Seite eine Überschrift oben links. Klickt man auf diese, wird ein Balken aufgeklappt, der eine kurze Beschreibung der Seite enthält.
Buttons¶
Unter der Überschrift befindet sich eine Zeile mit Buttons, mit denen Aktionen ausgeführt werden können. Dazu wird entweder eine neue Seite geladen, ein Dialogfenster angezeigt oder die Aktion wird sofort ausgeführt. Das Ergebnis der Aktion wird meist als Meldung in einem farbigen Balken unterhalb der Überschrift angezeigt. Die Farben haben folgende Bedeutung: Grün — Erfolg, Blau — Information, Gelb — Warnung, Rot — Fehler.
Manche Buttons sind deaktiviert und können erst geklickt werden, wenn man eine oder mehrere Zeilen durch Setzen der Checkbox in der linken Spalte markiert hat. Einige Buttons enthalten die Anzahl der markierten Zeilen, auf die sich die Aktion auswirken wird, andere haben am rechten Rand einen kleinen Pfeil, der ein Menü mit Auswahlmöglichkeiten aufklappt. Farbige Buttons zeigen eine besondere Bedeutung an, z. B. steht Rot für Löschen, Grün für Unterschreiben, Blau für Bearbeiten.
Blättern¶
Übersichten können sehr viele Datensätze enthalten und mehrere Seiten füllen. In dem Fall erscheint rechts über den Spalten ein sogenannter Pager, der zum Blättern durch die Seiten dient. Klicken Sie auf eine Zahl, um direkt zu einer bestimmten Seite zu springen, oder auf die Pfeile, um seitenweise vor- oder zurückzublättern. Der Pager enthält maximal acht Seiten mit Zahlen. Gibt es mehr, werden drei Punkte als Platzhalter angezeigt. Weitere Zahlen erscheinen nach einem Klick auf eine Zahl vor oder nach den drei Punkten.
Einträge pro Seite¶
Über der ersten Spaltenüberschrift steht die Anzahl der Einträge, die auf der Seite angezeigt werden und die insgesamt vorhanden sind: Zeige … von …. Die erste Zahl zur Begrenzung der Einträge pro Seite kann aus einer Dropdown-Liste gewählt oder mit einem Klick auf Eigener Wert individuell eingestellt werden. Die Anzahl der Seiten wird entsprechend neu berechnet und der Pager angepasst, ein- oder ausgeblendet. Die Einstellung gilt wird für diese Übersicht und den angemeldeten Benutzer gespeichert.
Markieren¶
In der Spalte ganz links befinden sich Checkboxen, mit denen man einzelne Zeilen markieren kann, für die eine Aktion ausgeführt werden soll. Durch Markieren werden einige Buttons oberhalb der Übersicht aktiviert. In einigen Übersichten wird zusätzlich ein blauer Info-Balken mit dem Gesamtbetrag aus den markierten Zeilen angezeigt. Mit der Checkbox in der Kopfzeile kann man allen Zeilen, die auf der Seite angezeigt werden, markieren und die Markierungen wieder aufheben. Andere Buttons oberhalb der Übersicht, z. B. Drucken, können auch ohne Markierung geklickt werden. Dadurch wird die Aktion für alle Zeilen auf allen Seiten ausgeführt. Je mehr Zeilen vorhanden bzw. markiert sind, desto länger dauert die Ausführung von Aktionen.
Sortieren¶
Durch Klick auf eine Spaltenüberschrift wird die Übersicht nach dieser Spalte sortiert. Die Richtung der Sortierung wird durch einen Pfeil rechts neben der Überschrift gekennzeichnet. Durch einen erneuten Klick wird die Richtung der Sortierung umgekehrt. Die Einstellung der Sortierung wird für jeden Benutzer individuell gespeichert und bleibt auch nach dem Abmelden erhalten. Bei einigen Übersichten befindet sich oben rechts ein Button, mit dem man auf die Standardsortierung zurückstellen und mit einem erneuten Klick die Richtung ändern kann.
Mandanten¶
Wenn mehrere Mandanten eingerichtet sind, können Sie in vielen Übersichten einen davon wählen, um auf die Daten dieses Mandanten einzugrenzen. Dafür gibt es einen Button oberhalb der Übersicht. Die Mandantenwahl einer Übersicht wird gespeichert und beim nächsten Öffnen der Übersicht wieder geladen. Mit der Option Alle Mandanten werden die Daten aller verfügbaren Mandanten angezeigt. Diesen Button sehen nur Benutzer, die mehreren Mandanten zugeordnet sind.
Ordner / Gruppen¶
Auf manchen Seiten besteht die Möglichkeit, die Einträge der Übersicht in Ordner oder Gruppen zu verschieben. Damit hat man bei einer großen Anzahl von Einträgen einen besseren Überblick über die Daten. In der Leiste unter der Überschrift gibt es dazu einen Button, in dem der aktuell verwendete Ordner angezeigt wird. Durch einen Klick auf den Button wird ein Menü aufgeklappt, mit dem man Aktionen bezüglich des Ordners durchführen kann. Zudem gibt es eine Aktion, mit der man einen Eintrag in einen Ordner verschieben kann. Diese befindet sich im Menü Weitere Aktionen und ist nur aktiviert, wenn eine oder mehrere Zeilen markiert sind.
Details¶
Beim Klick auf eine Zeile der Übersicht wird in den meisten Fällen eine neue Seite mit Details geladen oder aber ein Dialogfenster angezeigt. Weitere Informationen dazu finden Sie in den folgenden Abschnitten Detailseiten und Dialogfenster.
Anpassen¶
Übersichten passen sich im responsiven Design der Webanwendung an die Größe des Browserfensters an. Um eine benutzerfreundliche Anzeige in einem verkleinerten Browserfenster zu gewährleisten, wird die Anzeige vieler Spalten ab einem gewissen Punkt automatisch auf wenige vorgegebene Kernspalten reduziert. In einem Browserfenster voller Größe können Sie die Auswahl und Reihenfolge von Spalten für sich persönlich bestimmen. Mit dem Button links neben der Anzahl der angezeigten Einträge öffnen Sie dafür das Dialogfenster Spaltenkonfiguration.
